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回顾:中美贸易战下的中国对外科学仪器贸易

日期: 2020-02-25
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  宏观经济学中,投资、消费、出口被誉为拉动国家GDP增长的“三驾马车”。从中可以看出,出口对GDP数据的影响之大。对各行各业来说,通过进出口数据,可以看出一个行业领域对外贸易的发展趋势以及对进出口的依赖程度。加之中美贸易战所带来的影响,同样在科学仪器进出口市场显现。由此,我们特别统计了近一、二年1~11月科学仪器产品进出口数据。借此窥看中国科学仪器进出口市场近期的变化趋势。

  本次统计数据全部来自海关总署数据。根据海关对相关仪器产品的分类定义,结合本报告目标读者的关注点,对相关科学仪器的分类统计口径进行了略微的调整,除了保持实验分析品类不变外,我们对海关定义的光学仪器品类中的望远镜、放大镜、瞄准镜及相关零附件等子品类进行了剔除。同时,由于海关总署定义的医疗仪器主要指心电图记录仪、超声波诊断仪、监护仪、听诊器等设备;电子仪器主要指万用表、电感及电容测试仪、数字式频率计及相关零附件等设备。和我们传统关注的科学仪器设备差异较大,所以我们也剔除了医疗仪器和电子仪器两个品类。综上,我们将海关总署分类中相关科学仪器重点分为了光学仪器、实验分析仪器、试验机三大品类。

  在本文的统计数据中,实验分析品类包括海关统计中的色谱仪、电子天平、质谱仪、质谱联用仪、电泳仪、分光光度计等。试验机品类包括电子万能试验机、硬度计、试验台、超声波探伤检测仪、磁粉探伤仪、涡流探伤检测仪等材料试验用机器及器具的零件、附件等。光学仪器主要是立体显微镜、复式光学显微镜、电子显微镜及零件等。

  通过海关总署统计数据可以看出,2019年科学仪器相比2018年109.9亿进口总金额和25亿出口金额分别增长0和19%。这一方面说明由于各种因素(包括中美贸易战影响),国产可替代趋势在不断增强,进口科学仪器市场正在趋向饱和。另一方面,进口金额虽没有增长,但2019年进口金额仍远远高于出口金额,贸易逆差依旧明显。这不仅说明国内科学仪器市场仍然严重依赖进口产品,也说明在国际市场上,中国科学仪器产品总体上还有很长的路要走。

  对比2019年和2018年同期海关相关仪器进口数据,实验分析类仪器设备进口金额基本保持稳定,2019年进口同比仅下降0.7%,达到83.45亿美元。具体看其中的仪器子类,色谱仪类仪器进口金额都有一定的下滑,尤其是其他类色谱仪进口金额从2018年同期的1.02亿美元下滑到0.76亿美元,下滑幅度最大。电泳仪是2019年同期增长最好的仪器分类,同比增长10.1%,达到0.41亿美元。一方面因为电泳仪进口额基数较低,所以增速比较明显。另一方面,作为生理生化也是生物技术的最基本仪器,进口电泳仪的强劲增长态势也间接反映了生命科学仪器市场卓尔不群的潜力。

  光学仪器类仪器进口金额增长14.5%,主要是由该类仪器中的显微镜(光学显微镜除外),衍射设备推动的。2019年该品类进口金额从2018年的同期7.6亿美元增长到9.4亿美元,增速达到24.8%。根据相关网络查询,该类仪器包括扫描电镜、衍射仪等。

  试验机仪器2019年1~11月进口金额同比下滑11.2%。下滑主要原因是该品类中占比最大的试验台进口额下降较多,2019年同期相比2018年同期进口金额减少14.8%。而机械零件平衡试验机2019年同期同比下降幅度最大,为30.6%。超声波探伤检测仪是增速最快的细分仪器品类,同比增速达到37.9%,2019年同期进口金额为1.1亿美元。

  在相关仪器出口金额统计中,实验分析仪器占有较大的份额,这也是增长最好的分类。2019年同期出口金额为24.6亿美元,增速达到22.4%。其中,电泳仪增长最为明显,2019年1~11月出口金额为170.6万美元,同比增长90.2%。检镜切片机,零件、附件等产品2019年同期出口金额增长幅度达到73.7%,为10.6亿美元,这也是实验分析类仪器中金额占比最大的子类。其中的零件、附件包括量热仪元件、等离子体光谱仪零件、受光器等光度计元件等。色谱仪仪器出口金额均有所下滑,气相色谱仪、液相色谱仪、其他色谱仪2019年同期出口金额分别为8156.3万美元、880万美元、599.9万美元;与上年同比减少25.7%、28.4%。45.2%。

  试验机类设备2019年1~11月出口金额为2.35亿美元,与上年同比增长7.7%。金属材料的试验用机器及器具是这个品类中增长最快的子类别,出口金额为2350.2万美元,同比增长34.7%。这类仪器包括磨抛机、钢球扫描仪、振动扫描仪、钢丝强度测试仪等。硬度计是该品类中下滑最多的分类,2019年1~11月出口金额为1163万美元,同比下滑19.5%。

  光学仪器2019年1~11月出口金额与上年同比增长2.5%,达到2.79亿美元。其中显微镜(光学显微镜除外),衍射设备出口金额2019年同期同比增长最快,增速为68.7%,金额为1661.5万美元。未列名复式光学显微镜设备是该品类中出口金额最多的子分类,2019年同期出口金额为1.15亿美元,同比下降5.1%。制半导体器件时检验用光学仪器及器具类仪器设备是该品类中下降最多的仪器设备,与上年同期相比降幅为39.8%,2019年同期出口金额为3527.3万美元。

  2019年,中国对外贸易顺差来自美国的数额大幅度降低,贸易顺差约 2957 亿美元,与上年同比减少约 8.5%。中美贸易战也对中国科学仪器行业产生了一定的影响,一些美资在华企业受此影响或推迟了新产品在两国的上市时间,或导致交货时间推迟,客户流失等。为了全面了解中国对外科学仪器贸易的近期情况,我们选择了与中国科学仪器贸易比较多的美国、日本、德国、英国四个国家和毗邻美国的加拿大,看看中美贸易战是否会促进我国与其他国家的科学仪器贸易。通过分析中国与这五个国家近两年相关仪器进出口情况,来看看不同国家对中国科学仪器进出口的此消彼长。

  按仪器类型来看,实验分析类仪器依然在进口仪器中占有绝对优势份额,在上述五个国家科学仪器总进口金额中均约占7成左右。

  实验分析类仪器也是从美国2019年1~11月进口仪器品类中降幅最明显的一类,相比2018年的21.1亿美元下降13.8%。虽然光学类仪器和试验机类仪器2019年进口金额同比涨幅均在5%左右,但无法抵消由于实验分析类仪器下滑造成的影响。

  自日本进口的仪器金额增长主要来自实验分析仪器,该类仪器2019年1~11月进口金额同比上年同期增长6.8%。光学仪器2019年同期进口金额也有所增加,达到5.9亿美元。日本也是被统计的5个国家中光学仪器进口金额最多的国家,这可能因为日本在显微光学技术方面具有性价比优势,同时由于距离中国更近,所以运输等成本更低廉等。

  2019年1~11月德国仪器进口额下滑主要是因为试验机类仪器下滑幅度过大,2019年同期试验机类仪器进口额同比上年下降三成左右。虽然降幅明显,但德国仍是我国从上述国家中进口试验机类仪器最多的国家。

  相比进口,中国对这些国家的相关仪器出口金额还比较低,对于这些在科学技术领域比较发达的国家,中国的科学仪器产品还需要继续努力。2019年1~11月,中国出口到美国的相关仪器总金额同比下降11%。实验分析类仪器出口额绝对数量减少最多,同比下滑11.4%。而试验机仪器出口降幅最为明显,达到16%,出口金额为1900万美元。

  出口至日本相关仪器总金额为1.9亿美元。试验机类仪器出口金额与上年同期相比增长近9成,达到1143万美元,但由于该类仪器在对日总体科学仪器出口金额中占比较小,所以对总体出口金额拉动作用有限。加之受占比最高的实验分析类仪器对日出口金额有所减少的影响,导致对日科学仪器出口总金额与上年同期相比基本保持稳定。

  2019年前11个月出口至德国的相关仪器总金额与2018年同期基本持平。其中,试验机类仪器出口额增长近2成,达到1349万美元。光学仪器出口额保持稳定,为5334万美元。德国也是上述国家中中国出口光学仪器最多的国家。

  通过对比可以看出,相比美国、日本、德国,中国出口至英国和加拿大的科学仪器总金额还比较低,对于同为“西方七国集团”成员的这两个国家,中国科学仪器在这两个市场还有比较大的发展机会。

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